01 Сентября 2004 17:09 01 Сен 2004 17:09 |

Поделиться

ЖК-мониторы: цена не зависит от потребительских характеристик

От «рынка покупателя» к «рынку продавца»

ИТ-рынок в основной массе является «рынком покупателя». Поэтому производителям приходится вести ожесточенную борьбу за клиентов, предлагая им лучшую продукцию по конкурентным ценам, а кроме того использовать различные способы поддержки и продвижения товара. Еще совсем недавно российский рынок ЖК-мониторов тоже был классическим «рынком покупателя»: постоянная ценовая эрозия быстрыми темпами увеличивала число желающих приобрести данную продукцию, но в принципе мониторов хватало, и продавцам нужно было заботиться о быстрейшей очистке складов с тем, чтобы не «зависнуть» с продукцией, закупленной по старым ценам. Это сопровождалось быстрым ростом товарного наполнения рынка и началом выстраивания полноценных модельных рядов, рассчитанных на максимальное удовлетворение запросов всех потребительских сегментов, что также является ключевым элементом конкурентной борьбы.

В первой половине 2003 г. прозвучал первый тревожный сигнал. Уже тогда начало наблюдаться аномальное явление, когда одновременно на рынке присутствовало по две-три модели от одного производителя, с одинаковым позиционированием, но различных поколений. В результате, рынок был сильно «замусорен», а значительная часть продаж обеспечивалась именно «старыми» моделями, причем эти мониторы поставлялись даже не некоторыми «ушлыми» российскими дистрибьюторами, всегда готовыми очистить стоки по всему миру, а производителями, многие из которых не прекращали производство «устаревших» моделей. Кстати, мы не зря поставили слово «устаревшие» в кавычки, поскольку по потребительским свойствам массовые модели ЖК-мониторов двухлетней давности мало чем уступают самым современным аппаратам.

Кроме того, на рынок массово начали выводиться новые модели-«затычки», которым в нормальной ситуации вообще не было бы места в модельном ряду уважающих себя производителей. Эти модели зачастую даже не имели четкого рыночного позиционирования, были «сырыми», и при этом цена их оставляла желать лучшего.

Возникновение «избыточной» конкуренции, когда производителям, по логике, нужно было не только конкурировать друг с другом, но и бороться с излишней конкуренцией внутри своих модельных рядов (а они этого не делали!), явилось свидетельством того, что фаза «рынка покупателей» на рынке ЖК-мониторов закончилась. Оставалось только приступить к глобальному повышению цен, и можно было бы говорить о начале этапа «рынка продавца», когда именно продавец диктует условия сделки. И оно (повышение) не заставило себя долго ждать!

Учитывая, что ЖК-мониторы на наш рынок поставляют в значимых количествах более тридцати производителей, говорить о сговоре между ними было бы глупо. Причины начала «рынка продавца» крылись именно в объективной невозможности насыщения спроса. И виной всему был тотальный дефицит.

В 2003 г. мировой рынок мониторов оказался в уникальной ситуации. Одновременно наложился ряд факторов (мы приведем только самые значимые, носящие всеобщий характер), которые привели к потрясающему дефициту на все массовые ЖК-мониторы, а с диагональю 15 дюймов — в особенности.

Плановый цикл замещения ЭЛТ-мониторов в 2003 г. набрал обороты, и требовалось бесперебойное наращивание объемов производства ЖК-мониторов, ведь любая задержка в таком высокоинерционном процессе приводит к тому, что рынок сразу начинает лихорадить. Чтобы не срывать данные процессы, ежемесячно необходимо было вводить в строй по меньшей мере несколько линий по производству ЖК-матриц (основной составляющей ЖК-монитора), что в принципе и было запланировано. Однако на этапе введения фабрик на проектную мощность оказалось, что мировая конъюнктура за время строительства значительно поменялась.

На фоне медленно уменьшающегося рынка ПК ударными темпами начало расти производство и продажи ноутбуков с высокой маржой. А этим устройствам также нужны ЖК-матрицы, за которые производители ноутбуков готовы дать большие деньги. И заметная часть новых мощностей была задействована на этом фронте. Кроме того, уже вовсю начинает раскручиваться мощный маховик рынка ЖК-телевизоров, которые готовятся к триумфальному выходу на массовый рынок и началу глобального вытеснения ЭЛТ-аппаратов. И здесь также нужны матрицы в больших количествах.

Конечно, в обоих случаях используются несколько другие матрицы, чем в ЖК-мониторах, но это различие незначительно и реализуется уже на последних этапах введения фабрики в действие.

Нехватка ЖК-матриц привела к ажиотажному спросу на них со стороны производителей готовых устройств, чем не преминули воспользоваться поставщики этих комплектующих. В результате цена каждой панели выросла примерно на треть. Для больших мониторов это было чувствительно, но не критично, для 15-дюймовых же аппаратов цена изменилась крайне значительно. Если стоимость такой матрицы начинает превышать 250 долл., то чего можно ожидать от цены готового аппарата в рознице?

И здесь не помогло даже то, что в свое время, когда резко упали цены на 15-дюймовые ЖК-аппараты, производители мониторов постарались побыстрее уйти в более высокомаржовый сегмент, сделав ставку на 17-дюймовые устройства, где норма прибыли больше. Все равно, сократившееся предложение 15-дюймовых матриц не могло удовлетворить даже сильно уменьшившийся спрос на них (со стороны производителей, но не покупателей!).

Товарное наполнение

Поскольку рынок ЖК-мониторов все еще пребывает в процессе [несколько затянувшемся] становления, наблюдается аномально высокое число новинок. Во втором полугодии 2003 г. каждый месяц в России анонсировалось около 20 новых моделей, что ощутимо превысило все показатели предыдущих периодов. Отчасти это объясняется тем, что, как уже говорилось, много новых аппаратов представляли собой «затычки», предназначенные решить локальные задачи доступности мониторов на рынке. Формируя таблицы к обзору, мы столкнулись с крайне непростой задачей, поскольку в прошедшем полугодии наблюдалось около 400 продававшихся моделей, а включить все не представлялось возможным. После строгого секвестра (отбросив самые старые модели, а также мониторы, продающиеся в незначительных количествах) мы отобрали около 250 моделей, которые представлены в трех таблицах, где устройства объединены по принципу одинакового (или близкого, в случае таб. 3) разрешения, а, следовательно, одинаковой производительности и сходного позиционирования.

Мониторы с разрешением 1024×768

В сегменте 15-дюймовых ЖК-мониторов с разрешением 1024×768 во втором полугодии 2003 г. на российском рынке присутствовало около 120 моделей, примерно 40 из которых было выведено на рынок в течение этого периода. Значительная часть мониторов при этом представляла довольно старые модели, которые мы при формировании таблицы старались по возможности удалить. В результате суммарное число моделей удалось сократить до 90, но все равно в таблице пришлось оставить ряд старых моделей, которые, продаваясь в массовых количествах, наиболее сильно влияли на рынок.

Мониторы с разрешением 1024×768

Источник: IT Research

^*Розничная цена на конец декабря 2003 г.

Этот сегмент испытал жесточайший дефицит товара, и это не преминуло негативно сказаться на качестве товарного предложения. Поскольку у производителей не было особого стимула, выведенные на рынок за последнее полугодие модели в большинстве своем ничем значительным не выделялись. Например, для новых 15-дюйм мониторов в первом полугодии прошлого года усредненная контрастность составляла 396:1, а во втором — всего 382:1, яркость соответственно 280 и 251 кд/м2, углы обзора (по горизонтали/по вертикали) — 146°/128° и 136°/118°. Доля новых моделей с цифровым входом упала с 26% до 17%. И только среднее время отклика матрицы уменьшилось с 26,7 до 26 мс.

В связи с этим не следует удивляться и некоторому ухудшению общего уровня усредненных оптических характеристик всего массива моделей с разрешением 1024×768: контрастность — 390:1 (полугодием раньше было 381:1), яркость — 262 кд/м2 (было 264), горизонтальный и вертикальный углы обзора ощутимо уменьшились — 137° и 119° соответственно (было 141° и 121°).

Небольшое улучшение контрастности ни о чем не говорит. Наш анализ показывает, что этот показатель практически не зависит от цены. Более существенно на стоимость мониторов влияет увеличение углов обзора матрицы. Если улучшение продукции не является залогом более успешных продаж, (а именно это было в прошлом полугодии), никто и не будет этим заниматься себе в убыток.

ЖК-мониторы дешевле $300 исчезли с рынка

^*Распределение 15-дюймовых ЖК-мониторов по ценовым диапазонам

Источник: IT Research

Очень показателен рисунок 1., который прямо подтверждает тот факт, что цены на 15-дюймовые мониторы существенно выросли. Не менее важный вывод из данного рисунка заключается в том, что очень значительная часть устройств была сгруппирована в узком ценовом диапазоне 350-400 долл., причем, в основном в верхней его части. А если еще принять во внимание, что в этом диапазоне присутствуют модели самых различных классов, это означает очень слабую взаимосвязь между ценой и потребительскими характеристиками мониторов. И ситуация не изменится до тех пор, пока не будут решены проблемы с доступностью.

Мониторы с разрешением 1280×1024

Вследствие активности большинства производителей, а также других описанных выше рыночных причин, продажи 17-дюймовых ЖК-мониторов с разрешением 1280×1024 к концу 2003 г. превысили продажи 15-дюймовых аппаратов. И поскольку законы развития модельных рядов для массовой продукции коренным образом отличаются от правил, действующих в среде эксклюзивного товара, сегмент таких мониторов начал быстро очищаться от «непрофильного» оборудования. В течение последних двух лет в данном сегменте мониторов в структуре модельного предложения превалировали 17-дюймовые мониторы, чья доля превышала 55% всех моделей (в реальных продажах она существенно выше). В будущем их влияние должно только усилиться.

Мониторы с разрешением 1280×1024

^*Розничная цена на конец декабря 2003 г.

Источник: IT Research

Что касается аппаратов с диагональю 17,4 дюйма, на которые в свое время возлагались большие надежды, то они присутствуют на рынке чисто номинально, и абсолютно очевидно, что вскоре они окончательно уйдут.

Мониторы с диагональю 18,1 дюйма, которые в принципе основали данный сегмент, в 2002 г. составляли почти треть товарного предложения, а остаток приходился на 19-дюймовые аппараты с идентичным рыночным позиционированием. Несмотря на одинаковое разрешение, мониторы этих типоразмеров имели различный размер пикселов — соответственно, 0,28 и 0,3 мм. Матрицы для моделей с диагональю 18,1 дюйма производили на отдельных линиях, а для 19-дюймовых — на тех же линиях, что и для 15-дюймовых мониторов. Второй вариант предоставлял производителям существенно большую гибкость, что не смогло не сказаться самым положительным образом на стоимости 19-дюймовых панелей. В конечном итоге они оказались более дешевыми, чем 18,1-дюймовые, и дни последних были сочтены. К концу 2003 г. 19-дюймовые модели составляли почти треть товарного предложения данного сегмента, а 18,1-дюмовых моделей осталось считанное количество.

Итак, очевидно, что среди мониторов с разрешением 1280×1024 в ближайшем будущем останутся только 17- и 19-дюймовые модели, причем каждый из этих типоразмеров будет перекрывать свои потребительские группы. 17-дюймовые устройства, как самые универсальные, могут быть любого класса. Однако в большинстве случаев следует ожидать, что производители будут стремиться не допускать излишней перекрестной конкуренции моделей в своих линейках. Иными словами, 17-дюймовые мониторы будут чаще всего перекрывать сегмент low-end и middle-range, а на долю 19-дюймовых останется high-end.

Поскольку число 17-дюймовых моделей на данный момент почти приблизилось к количеству 15-дюймовых, здесь теперь также можно пытаться определять усредненные уровни. Средняя контрастность таких мониторов составляет 432:1, яркость — 260кд/м2, горизонтальный и вертикальный углы обзора — 150° и 137° соответственно. Доля моделей с цифровым входом составляет около 36%, что на 20% превышает этот показатель для сегмента 15-дюймовых мониторов. Учитывая, что разрешение этих мониторов позволяет выводить на экран почти на 60% больше информации, чем в малых аппаратах, преимущество «семнашек» становится очевидным. Однако, как мы уже неоднократно говорили, многим пользователям все эти преимущества не нужны и даром, не говоря уж о том, чтобы переплачивать за них лишнюю сотню долларов. Исходя из этого, мы не прогнозируем в обозримом будущем вытеснение 17-дюймовыми ЖК-мониторами 15-дюймовых.

«Большие» мониторы

Сегмент ЖК-мониторов с разрешением более 1280×1024 в первой половине 2003 г. испытал очень сильный качественный рывок, связанный с началом массового выведения на рынок моделей с диагональю 20,1 дюйма и разрешением 1600×1200. Во втором полугодии такие мониторы продолжали выводиться на рынок, но уже несколько меньшими темпами: количество моделей увеличилось с 12 до 15. При этом здесь, в отличие от всех остальных сегментов, наблюдалось ощутимое снижение стоимости аппаратов, и в среднем цена 20,1-дюймовых устройств уменьшилась на 200 долл.

ЖК-мониторы с разрешением более 1280×1024

^*Розничная цена на конец декабря 2003 г.

Источник: IT Research

В группе мониторов с самой большой диагональю (от 21,3 дюйма) ничего особо примечательного не происходило. Они, очевидно, нашли свою нишу покупателей, но поскольку она крайне ограничена, пока и не стоит ожидать тут особых подвижек. Ведущие производители обозначили здесь свое присутствие, и теперь революционные изменения начнутся только тогда, когда массовый рынок созреет до сверхвысоких разрешений.

Прочитать полную версию статьи «Рынок продавца. Анализ товарного предложения на рынке ЖК-мониторов», «Бестселлеры IT-рынка. Аналитика российского рынка ИТ», Весна 2004, с. 42-48.

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка