Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A

Знаменитый американский фонд стал крупным акционером EPAM

Известный американский инвестиционный фонд Fidelity Management скупил 12% акций офшорного разработчика EPAM, став третьим по величине акционером компании. Это пакет мог обойтись фонду в $90 млн.

Созданный выходцами из Белоруссии американский аутсорсинговый разработчик программного обеспечения EPAM Systems сообщил о появлении нового крупного акционера. Структуры фонда Fidelity Management & Research (FMR) стали владельцами 11,85% акций EPAM. Из них сам фонд непосредственно приобрел 11,77% акций. Еще 0,08% скупил аффилированный с FMR инвестиционный консультант - Pyramis Global Advisors Trust Company. Исходя из текущих котировок акций EPAM, приобретенный пакет стоит около $90 млн.

Fidelity Management & Research – один из старейших открытых американских инвестиционных фондов, создан в 1946 г Эдвардом Джонсоном II (Edward Johnson II). Головной структурой фонда является FMR LLC, 49% голосующих акций которой принадлежит семье председателя совета директором компании Эдварда Джонсона III. Согласно акционерному соглашению, остальные акционеры FMR должны голосовать по согласию с семьей Джонсона.

FMR известен и в России. В разное время фонд был крупным миноритарным акционером «Вымпелкома», МТС и Golden Telecom. Большую часть своего пакета в «Вымпелкоме» фонд продал в конце 2004 г. после предъявления властями крупных налоговых претензий сотовому оператору, которые, впрочем, впоследствии были успешно оспорены.

FMR стал третьим по величине акционером EPAM. Размер принадлежащего фонду пакета приближается к доле основателя и гендиректора EPAM Аркадия Добкина, составляющей 12,1%. Также крупнейшим акционером EPAM является американская инвестиционная компания Siguler Guff, активами которой управляет группа фондов Russia Partners. Ее доля составляет 42%.

12% акций EPAM скупил знаменитый американский фонд, инвестировавший в "Вымпелком" и МТС

EPAM провел IPO на бирже Nasdaq в феврале этого года. Объем размещения составил $72 млн, из которых сама компания привлекла $24 млн за счет допэмиссии, а остальное – продавшие часть своих пакетов акционеры. Крупнейшим продавцом в ходе размещения стал Siguler Guff, который, расставшись с контролем над EPAM, заработал $30,3 млн. Добкин выручил $5,3 млн, «ВТБ-Капитал» - $4,5 млн (сейчас пакет ВТБ составляет 6,2%).

Акции EPAM размещались по цене $12 за одну ценную бумагу. В апреле котировки EPAM достигли пика - $23,25 (на 70% дороже первоначальной цены), сейчас они снизились до $17,56 (на 25% больше цены размещения).

"FMR вошли в наш капитал еще в момент проведения IPO в феврале, скупив тогда около 3% акций, - пояснил CNews финансовый директор EPAM Илья Кантор. - Впоследствии фонд продолжал скупать акции на открытом рынке. А недавно истек 180-дневный запрет на продажу акционерами EPAM своих ценных бумаг после проведения IPO, и один из наших акционеров решил выйти из акционерного капитала и полностью продал свой пакет FMR". Продавцом является инвестиционный фонд, название которого Кантор не разглашает.

«На выбор FMR данного актива оказало влияние то, что EPAM является крупнейшим поставщиком ПО и решений не только в России и СНГ, но и на развитых рынках при относительно небольшом уровне операционных издержек, - считает аналитик Finam Global Нелли Матвеева. - Кроме того, на выбор в пользу EPAM могло повлиять довольно успешное IPO компании. В отличие от ряда других ИТ-компаний, акции EPAM не обвалились после публичного размещения и демонстрируют восходящий тренд».

Игорь Королев