Спецпроекты

На страницу обзора
Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России

В России спрос на SaaS продолжает расти быстрее рынка ИТ в среднем. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются сервисы отчетности и онлайн бухгалтерии, а наиболее быстрорастущим сегментом являются системы взаимодействия с клиентами. Помимо возможности оптимизировать издержки дополнительным стимулом для роста рынка является необходимость импортозамещения из-за ухода зарубежных вендоров.

Выручка топ-20 сократилась, но рынок вырос

Согласно данным нового рейтинга CNews SaaS, выручка 20 крупнейших провайдеров SaaS, по итогам 2022 г. составила ₽75,7 млрд, что на 10% меньше, чем годом ранее. Однако снижение показателей связано не сокращением спроса на «ПО-как-услугу», а с тем, что компания Softline, которая являлась лидером рейтинга в предыдущие годы, подала данные только по российской выручке, которая существенно меньше мировой. Кроме того, в рейтинге отсутствует «Ростелеком», который не смог предоставить данные (в 2021 г. — ₽4,8 млрд и 5 место).

Чтобы определить реальные темпы роста рынка, необходимо учитывать динамику рейтинга без показателей Softline. Рост совокупной выручки остальных компаний из топ-20 составляет 17%, что примерно соответствует показателям предыдущего года — по итогам 2021 г. выручка топ-20 поставщиков SaaS увеличился на 19%. При этом как и ранее, сегмент SaaS развивается гораздо быстрее, чем рынок ИТ в целом. Для сравнения, выручка 100 крупнейших компании России в 2022 г. увеличилась только на 9%.

Динамика выручки 20 крупнейших участников рейтингов SaaS и CNews100

Рост выручки топ-10 рейтинга SaaS,%
Динамика выручки участников рейтинга CNews100, %
Выручка топ-10 рейтинга SaaS, ₽млрд

Так как показатели Softline в рейтинге резко снизилась, первую и вторую строчку рейтинга по итогам 2022 г. заняли разработчики сервисов онлайн отчетности и бухгалтерии «СКБ Контур» (₽25,7 млрд, рост выручки +17%) и Тензор (₽10,9 млрд, +14,2%). Softline опустился на третье место (₽6,3 млрд, -73,8% по сравнению с 2021 г., когда учитывались и зарубежные доходы).

Общее число участников рейтинга увеличилось до 45 компаний (однако для измерения динамики выручки по-прежнему используется метрика топ-20 компаний, чтобы сохранить преемственность по отношению к исследованиям предыдущих лет).

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России

№ 2022 № 2021 Название компании/бренда Выручка SaaS в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка SaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, % Доля SaaS в совокупной выручке, %
1 2 СКБ Контур 25 700 000 22 000 000 16,8% 97%
2 3 Тензор 10 900 401 9 547 236 14,2% 100%
3 1 Softline 6 286 555 23 783 911 -73,6% 8%
4 4 Mango Office 6 027 371 5 370 142 12,0% 100%
5 6 Эвотор 3 367 494 2 623 036 28,0% 30%

Крупнейшими дебютантом является разработчик средств электронной отчетности «Такском» (₽2,4 млрд, 8 место), кроме того, впервые свою выручку от SaaS предоставила компания МТС (₽1,4 млрд, 13), также в рейтинг после перерыва вернулся поставщик решений для кассовых сервисов «Атол» (₽1 млрд, 17). Большая часть «новичков» рейтинга расположилась в нижней части таблицы и занимается разработкой «нишевых» решений (сервисы речевой аналитики, решения для грузоперевозок и т.д.).

Если рассматривать не топ-20, а всех 45 участников рейтинга, то общая выручка составила ₽82,2 млрд. Таким образом, на первую «двадцатку» приходится 92% от общего оборота участников рейтинга.

Факторы роста: импортозамещение и оптимизация издержек

Из 45 участников только несколько компаний продемонстрировали отрицательную динамику: это уже упомянутый Softline (-73,6%), а также Sitronics (-52,3%), «Корус Консалтинг» (-11,3%), «Простой Бизнес» (-4,5%) и проч.

Остальные 40 компаний показали рост выручки SaaS, при этом почти 2/3 увеличили оборот на 12% и более, то есть выше официального уровня инфляции, которая, согласно данным Росстата, по итогам 2022 г. составила 11,9%. А у девяти компаний выручка увеличилась более чем в полтора раза. Лидерами по этому показателю оказалась платформа корпоративного обучения K-ampus (+124,5%) и онлайн провайдер Cloud.ru (+81,8%, ранее участвовала в рейтинге под брендом SberCloud).

В России спрос на SaaS продолжает расти быстрее рынка ИТ

Среди участников из верхней части таблицы наиболее высокие показатели роста продемонстрировали разработчик CRM-системы «Ритейл Сервисез» (+78,7%) , поставщик cистем автоматизации ресторанного бизнеса iiko (+61,5%), платформа автоматизации маркетинга Mindbox (+55,2%) и сервис для промышленных интернет-магазинов Лахта.spb (+55%). Кроме того, высокими темпами SaaS-бизнес развивался также у Naumen (+56%, предоставляет услуги по автоматизации поддержки и автообзвона клиентов), cервиса онлайн регистрации экономических сделок «СКБ Техно» (+55,8%) и платформы дистанционного обучения TeachBase (+55,6%).

Лидеры по темпам роста среди его причин отмечают совершенствование ПО. «В начале 2022 г. мы сделали ставку на развитие функционала и методологическое совершенство продукта, в частности, в платформу была добавлена возможность создания корпоративной модели компетенций, интеграция с Webinar.ru и Talent Q, обучение на мобильных устройствах, создание дашбордов, автоматизация процесса онбординга и др», — рассказывает основатель и управляющий партнер платформы K-ampus Надежда Макова. «В 2021-2022 гг мы обновили приложение, реализовали в нем оффлайн-доступ к сервису, добавили карьерные треки, программы смешанного обучения, новый плеер курсов, отчеты, множество новых интеграций, а также новые типы материалов в курсе и реализовали технологию единого входа SSO», — рассказывает генеральный директор сервиса дистанционного обучения TeachBase Владимир Щербаков.

Выручка крупнейших поставщиков SaaS в 2022 г.

Выручка в ₽тыс с НДС
25 700 000
10 900 401
6 286 555
6 027 371
3 367 494
2 821 000
2 566 085
2 396 714
1 708 742
1 685 553

Другим важным фактором развития сегмента SaaS является, разумеется, импортозамещение и госполитика по поддержке этого процесса. «К росту популярности наших продуктов добавился мощный тренд на импортозамещение, стартовавший во втором квартале минувшего года, и грамотная политика Минцифры и РФРИТ по субсидированию МСП, которая помогла бизнесу цифровизироваться и импортозаместить иностранный софт», — говорит Антон Федоров, коммерческий директор ITSM 365 (входит в группу компаний Naumen).

Наконец, важным фактором выбора в пользу SaaS-решений для бизнеса является рост конкуренции и необходимость оптимизации издержек. Генеральный директор компании iiko (занимается автоматизацией ресторанного бизнеса) Дмитрий Папин утверждает, что в 2023 г. рынку удалось продолжить рост, но при этом у предпринимателей из ресторанной отрасли существенно возросли затраты и усилилась конкуренция. «Тренд на сокращение издержек стимулирует спрос на максимально эффективные инструменты управления бизнесом, — говорит он. — Поэтому мы планируем сохранить темпы роста и вновь увеличить выручку от SaaS на 60% к концу года».

Рынок SaaS по сегментам

Более половины оборота приходится на средства онлайн отчетности, бухгалтерии и электронного документооборота

Отчетность, ЭДО, бухгалтерия
CRM, ритейл, маркетинг
Продажа решений третьих фирм
ВАТС, коммуникации
Другое

Аналогичного мнения придерживается сооснователь и директор по развитию «Ритейл Сервисез» (занимается аналитикой взаимодействия поставщиков и ритейлеров с отслеживанием пути товаров) Игорь Зеленько: «Несмотря на непростой 2022 г. и ротацию клиентов, вызванную уходом ряда зарубежных компаний, задачи анализа цепочки поставок, доступности товара на полке, изменения трендов в покупках клиентов никуда не делись. Наоборот, в период турбулентности нужен пристальный контроль за проблемными местами и поиск новых возможностей».

Сегмент CRM растет быстрее всего

В разбивке выручки SaaS по типам сервисов по-прежнему преобладают решения, связанные с подачей налоговой отчетности, оформлением бухгалтерских документов и электронным документооборотом. На этот сегмент по итогам 2022 г. пришлось ₽45,5 млрд, что составляет 55% от совокупной выручки участников рейтинга. Крупнейшими поставщиками такого рода сервисов являются «СКБ Контур» и «Тензор», кроме того, в этой нише также представлены «СберКорус», «Такском», «Астрал», «Мое Дело», Docrobot и «СКБ Техно» (сервис электронной регистрации сделок). За прошедший год общая выручка компаний этой категории увеличилась на 22,1%.

На втором месте с заметным отставанием находится группа компаний, которая занимается разработкой сервисов взаимодействия с клиентами (CRM), маркетинговых инструментов и других SaaS, предназначенных для розничного бизнеса. Общий оборот этого направления составил ₽10,7 млрд. Это группа самая многочисленная по составу участников (14 компаний), однако даже крупнейшие поставщики таких решений уступают в объеме оборота ведущим разработчикам средств отчетности (amoCRM — ₽2,8 млрд, Mindbox — ₽1,6 млрд, «Ритейл Сервисез» — ₽1,5 млрд). Тем не менее, именно в направлении CRM и решений для розничного бизнеса наблюдались наиболее высокие темпы роста — оборот этого направления в 2022 г. увеличился на 30%.

Динамика различных сегментов рынка SaaS

Выручка в 2022 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС Рост выручки, 2022/2021, %
Отчетность, ЭДО, бухгалтерия 45 362 962 37 137 384 22,1%
CRM, ритейл, маркетинг 10 659 939 8 140 475 30,9%
Продажа сторонних решений 8 606 673 28 993 898 -129,7%
ВАТС, коммуникации 7 474 174 6 213 896 20,3%
Онлайн кассы 4 413 118 н/д н/д
Другое 5 723 268 6 541 841 -12,5%

Источник: CNews Analytics, 2023

Выручка в сегменте реселлеров сторонних решений (системные интеграторы и облачные провайдеры) значительно сократилась из-за изменения методики учета данных Softline (по итогам 2022 г. — ₽8,6 млрд, более чем в 2 раза меньше, чем годом ранее). Направление виртуальной телефонии (ВАТС) и сервисов коммуникации выросло на 20,3% до ₽7,5 млрд руб. Кроме того, в рейтинге представлено 2 поставщика сервисов «онлайн кассы» — это компании «Эвотор» и «Атол», общая выручка по этому виду услуг составила ₽4,4 млрд.

Павел Лебедев

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН: