За прошедшие несколько лет ожидания заказчиков от отечественных систем по управлению складом заметно увеличились. Теперь компании рассчитывают получить от российских разработчиков не просто решение для учета, а комплексную платформу, объединяющую модули управления складом, транспортом и производством. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, ключевые технологические тренды на рынке вплоть до 2030 г. — интеграция с роботами, дальнейшее развитие инструментов на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения.
«Рынок не растет, а взрослеет»
Российский рынок систем автоматизации работы складов (Warehouse Management System, WMS) переживает трансформацию. Автоматизация складской логистики перестала быть лишь вспомогательным инструментом для построения бизнес-процессов, а стала необходимостью для обеспечения непрерывной деятельности. На этом фоне отечественных рынок WMS-систем развивается год от года.
«Российский сегмент в 2024–2025 годах находился в стадии активной перестройки. После ухода части зарубежных вендоров спрос сместился в сторону отечественных решений. Но при этом сам рынок стал гораздо более требовательным: заказчики выбирают уже не просто систему учета, а устойчивую платформу исполнения складских процессов. По моей оценке, до 2028 года сегмент может показывать умеренную позитивную динамику порядка 8–12% в год в части классического управления складом», — отмечает Дмитрий Блинов, управляющий директор компании LogistiX.
По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, отечественный сегмент решений для автоматизации складской логистики имеет значительный потенциал для дальнейшего роста за счет расширения уже внедренных систем. Проекты становятся более технологически сложными: речь идет о масштабировании программного обеспечения на новые объекты, использовании роботов, внедрении голосового отбора, развитии аналитики, интеграции с другими системами цепочки поставок.
«На мой взгляд, рынок систем управления складом в России не просто растет, он взрослеет. Да, крупные компании во многом уже автоматизированы, но именно там сейчас идет новая волна, связанная с обновлением решений и «пересборкой» архитектуры. При этом основной потенциал роста по-прежнему сосредоточен в среднем сегменте: это региональные сети, производственные компании, операторы, а также предприятия, где выполнение складских операций до сих пор реализовано на базе учетных систем или ручных процессов», — обращает внимание Евгений Драндар, директор проектного офиса компании Axelot.
Влияние регулятора
Один из драйверов развития рынка программного обеспечения для автоматизации складской логистики — государственная политика. В частности, в 2018 г. в России заработала система «Честный знак», позволяющая отслеживать «жизнь» товара от этапа изготовления до продажи конечному потребителю с помощью маркировки.
«Каждый новый этап маркировки означает новые требования к складским системам. Это — агрегация кодов, работа с упаковками, возвраты, контроль движения продукции по всей цепочке поставок. Во многих компаниях именно проекты по маркировке стали поводом серьезно пересмотреть подходы к работе с товаром, выйти на более информативный и прозрачный уровень обмена данными», — отмечает Дмитрий Рыбаков, генеральный директор компании Consid.
Топ-10 поставщиков систем управления складом WMS
Агентство CNews Analytics сравнило выручку участников рынка решений для автоматизации складской логистики за 2025 г.
Когда маркировка охватывает все больше товарных групп и появляются новые этапы обязательной регистрации, нанесения кодов и работы с остатками, склад больше не может жить отдельно от контуров прослеживаемости. Именно способность компаний адаптировать процессы под новые требования регулятора определяет стабильность операций в ближайшие годы.
«Можно отметить, что все товарные группы, подпадающие под требования о маркировке, постепенно переводятся на полную поэкземплярную прослеживаемость. Это поэтапный, но неизбежный процесс, при этом список товарных групп постоянно расширяется. Можно смело предположить, что рано или поздно любой склад столкнется с необходимостью поддерживать маркировку, и разработчик должен иметь это в виду при развитии WMS-системы», — указывает Илья Рубинчик, заместитель генерального директора по автоматизации складов компании «Солво».
Запрос заказчиков — более зрелый и прагматичный
Еще одна движущая сила рынка, как и всей российской ИТ-отрасли, — импортозамещение. За прошедшие несколько лет заказчики при миграции на отечественные системы изменили подход к реализации проектов. До активной волны импортозамещения российские компании искали продукты, которые наведут порядок на складе. Сейчас основной запрос иной: предприятиям необходима устойчивая платформа, которая станет частью долгосрочной цифровой стратегии, а также будет способна адаптироваться к новым задачам, поддерживать различные процессы, интегрироваться с роботами и оборудованием, работать с маркировкой.
Еще один отчетливый тренд — растет запрос на гибкие системы, которые учитывают специфику конкретного предприятия, а не универсальные коробочные сценарии. Часто одно из ключевых требований к продукту — функциональность «на вырост», чтобы система могла позже масштабироваться.
При этом при выборе нового ПО заказчики обращают пристальное внимание не только на набор функций и технологические характеристики. Упор делается на проектную методологию, опыт интеграции, наличие специалистов по логистике в штате интегратора, перестройку процессов и на быстрый ввод объектов в эксплуатацию. Их интересуют конкретные бизнес-результаты от внедрения решения:
- Рост пропускной способности
- Снижение количества ошибок
- Прозрачность операций
- Устойчивость к пиковым нагрузкам
- Предсказуемость исполнения
«Импортозамещение как таковое по большей части уже произошло: в массе своей российские компании адаптировалось к реалиям, сформировавшимся после ухода зарубежных вендоров. Сейчас требования заказчиков к российским системам ничем не отличаются от тех, которые в свое время предъявлялись к иностранным. Тем более, что рынок отечественных WMS-систем достаточно зрелый. По функциональности системы-лидеры рынка очень близки к друг другу. Именно поэтому важным критерием при выборе вендора становится экспертиза в предметной области и глубокое понимание отраслевых бизнес-процессов», — обращает внимание Илья Рубинчик, заместитель генерального директора по автоматизации складов компании «Солво».
Доля российских решений на рынке стремительно растет, однако остаются предприятия, которые продолжают работать на западном программном обеспечении без полноценной поддержки. Однако лидеры отрасли уверены, что это — лишь временная мера.
«В последние годы рынок сильно сместился в сторону не «чистых» внедрений с нуля, а проектов замещения, расширения и модернизации. Это логично: у многих компаний уже есть исторический ИТ-ландшафт, который нельзя просто выбросить. Поэтому значительная часть реальных проектов — миграция, дооснащение, расширение функциональности, интеграция с новым оборудованием или перевод на отечественный стек. Что касается унаследованных систем, то эта ниша сохраняется главным образом как временный режим поддержки и управляемого перехода. Она еще не исчезла, но стратегически рынок движется в сторону новых российских платформ», — резюмирует Дмитрий Блинов, управляющий директор компании LogistiX.
Роботизация, ИИ и аналитика
Согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития, Россия к 2030 г. должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. Автоматизируя работу складов, компании все чаще обращаются к автономным мобильным роботам, конвейерам, рассматривают их интеграцию с различными системами. Игроки рынка сходятся во мнении, что запрос компаний на роботизацию на фоне нехватки линейного персонала и стремлением максимально автоматизировать бизнес-процессы звучит все чаще, однако пока внедрение роботов трудно назвать массовым явлением.
«Роботизация требует зрелых процессов, понятной операционной модели, стабильных объемов, готовности к проектной трансформации и сильной ИТ-архитектуры. Нельзя просто поставить роботов на хаотичный склад и ожидать чуда. Поэтому для большинства компаний путь к роботизации остается поэтапным: сначала наведение порядка в процессах, затем внедрение системы управления складом, затем точечная автоматизация, и уже после переход к роботизации. Таким образом, роботизация — это не будущее, а уже настоящее рынка, но пока еще далеко не его стандарт», — уверен Евгений Драндар, директор проектного офиса компании Axelot.
Автоматизация склада сегодня невозможна без технологии искусственного интеллекта, а также аналитических систем. Компаниям важно иметь инструменты для прогнозирования загрузки, оптимизации размещения и отбора товаров.
«Как в предыдущем, так и в текущем году ключевое развитие систем управления складом связано с внедрением интеллектуальных технологий. В первую очередь, речь идет об использовании искусственного интеллекта, в частности, машинного обучения для прогнозирования и предиктивной аналитики. Это происходит в рамках WMS-систем пятого поколения, где управление складом строится на основе бизнес-процессов. Будущее за решениями, которые объединяют в себе встроенные бизнес-процессы и возможности искусственного интеллекта», — отмечает Владимир Лыков, коммерческий директор, компании ЕМЕ.
Активно развиваются технологии повышения производительности операций, в первую очередь, голосовой отбор и элементы компьютерного зрения. Они позволяют ускорять процессы без серьезных изменений инфраструктуры склада. При реализации проектов также возрастает роль консалтинга, моделирования и цифровых двойников на этапе проектирования и изменений. До внедрения или перестройки склада компании хотят заранее понимать, как будет работать новая логика, где появятся узкие места.
В последние годы произошла трансформация решений для управления складом из системы учета в полноценную цифровую платформу управления логистикой. Внедряя современное программное обеспечение, заказчики выбирают систему, объединяющую модули управление складом, транспортом, двором и производством. Такие решения можно масштабировать и развивать как единую платформу.
«Один из ключевых трендов на рынке — переход от изолированных решений к единому цифровому контуру. Система управления складом все чаще рассматривается не как отдельная ИТ-реальность, а как часть связки с корпоративной информационной системой, системой управления транспортом, двором, системами маркировки и аналитики», — добавляет Евгений Драндар, директор проектного офиса компании Axelot.
Отечественный рынок систем управления складом перешел в фазу зрелости: этап базовой автоматизации остался позади, сейчас при реализации проектов заказчики ставят во главу угла эффективность и способность решения легко интегрироваться с другим ПО. За прошедшие несколько лет компании стали куда требовательнее, проекты — технологически сложнее, а российские системы заработали доверие отечественных предприятий и нарастили функциональность. Теперь WMS не рассматривается как изолированное ПО, а становится частью единого цифрового контура логистики, который напрямую влияет на операционную эффективность, устойчивость и конкурентоспособность компании.
Поделиться
