Разделы

Бизнес Цифровизация Финансовые результаты Маркет

Рейтинг CNews100: выручка крупнейших ИТ-компаний России выросла в 1,5 раза

Общая выручка крупнейших российских ИТ-компаний достигла 757 млрд руб. На долю первой десятки пришлось более половины этой суммы, а двадцатки - почти три четверти. Доля региональных игроков по-прежнему не превышает 7%.

Агентство CNews Analytics опубликовало новую версию рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Общий объем выручки компаний рейтинга (данные подаются с НДС без вычета внутригруппового оборота) достиг в 2010 г. 757 млрд руб. Из этой суммы более половины - 55,7%, пришлось на первую десятку компаний. Это не рекорд, в 2008 г. аналогичный уровень консолидации достигал 58%, в 2009 г. он впервые сократился - до 55%. Подробнее о динамике этого и других показателей можно прочесть здесь.

Выручка всех компаний из первой десятки в 2010 г. выросла. У традиционных лидеров рейтинга - НКК и Merlion - доход увеличился почти на 50%. Изменения в составе участников по сравнению с 2009 г. минимальны: из десятки выбыл «Компьюлинк», занимающий сейчас 13 строку рейтинга. Новичком стала компания «Газпром Автоматизация», рост выручки которой на 128% за год вызван запуском в 2010 г. проектов автоматизации (ERP, систем оперативно-диспетчерского управления) в материнском «Газпроме».

Доля первой двадцатки также практически не изменилась - 73,8% в 2010 г. против 74% годом ранее. Все игроки также демонстрируют положительную динамику. Заметнее всего выросли ВСС (78,8%, 14 место), Softline (49,6%, 16 место) и «Лаборатория Касперского» (41,1%, 12 строчка).

Интеграторы по-прежнему предпочитают заниматься ИТ-услугами и, по возможности, избавляться от дистрибуции и производства. Сейчас игроки развивают консалтинговую составляющую, отраслевые экспертизы и собственные ЦОДы. Половина участников рейтинга CNews называет ИТ-услуги приоритетным направлением, т.е. формирующим более 50% выручки. В 2009 г. аналогичный показатель составлял 52%. Сокращение связано с тем, что ряд респондентов стали определять себя как «группа компаний».

Присутствие региональных компаний в CNews100 продолжает сокращаться. По итогам 2010 г. их доля от общего числа составила 22% вместо 23% в 2009 г. По выручке, однако, их доля выросла с 6% годом ранее до 6,9%. Небольшие числа на фоне активной региональной информатизации объясняются тем, что многие местные игроки работают на субподряде у крупных столичных интеграторов. Часто они просто не проходят нижнюю границу рейтинга, повышающуюся из года в год.

CNewsFAST: Cамые быстрорастущие компании 2010

Компания Совокупная выручка в 2010, тыс.руб. Совокупная выручка в 2009, тыс.руб. Рост 2010/2009, % Рост 2009/2008, %
1 Скандинавский Дом 3 292 515 1 027 118 220,6 -64,3
2 CSBI Group 589 312 217 403 171,1 н/д
3 Газпром Автоматизация 66 415 243 29 139 554 127,9 н/д
4 Наумен 471 884 221 860 112,7 -2,1
5 РНТ 526 515 248 019 112,3 н/д
6 М2М телематика 1 217 745 584 488 108,3 н/д
7 ЗащитаИнфоТранс 404 242 207 910 94,4 н/д
8 Инлайн Груп 4 370 392 2 342 305 86,6 -1,4
9 BCC 14 812 626 8 284 157 78,8 н/д
10 Стинс Коман 3 200 159 1 842 237 73,7 -47,6
11 Банк Cофт Системс 1 052 908 610 706 72,4 н/д
12 ТелеСвязь 2 780 540 1 631 429 70,4 -19,5
13 Вимком  2 015 184 1 200 479 68 -30,5
14 Телеком-Защита 2 227 130 1 345 867 65 103,9
15 ICL- КПО ВС 3 752 496 2 277 913 65 8,9
16 Информзащита 2 350 000 1 460 000 61,0 -3,9
17 Форус 881 352 548 172 60,8 н/д
18 Форт Диалог 1 190 671 786 564 51,4 -24,2
19 Softline 12 748 482 8 518 978 49,6 -6,5
20 НКК 81 393 577 54 432 533 49,5 -2,4

Источник: CNews Analytics, 2011

В 2011 г. активность в региональной информатизации, возможно, усилит региональную составляющую списка CNews100, но не слишком - учитывая, что многие проекты предполагается реализовывать по облачной схеме и по-прежнему из центра - Москвы. Также от текущего года вполне можно ждать продолжения роста ИТ-рынка, в первую очередь за счет реализации крупнейших проектов в ведомствах и госмонополиях.

Также можно ждать роста в коммерческом корпоративном сегменте. Как показал ежегодный опрос ИТ-директоров, проведенный CNews Analytics в 1 квартале 2011 г., рынок ждет новый бум бизнес-приложений. Доля этих проектов в распланированных ИТ-бюджетах выросла с 15% в 2010 г. до 50% в 2011 г. Наибольшее внимание при этом, как говорят респонденты, будет уделено ERP (20%), отраслевым решениям (19%), BI (14%) и СЭД (12%). В отдельную группу можно объединить проекты, связанные со скорым вступлением в силу требований, установленных законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Денис Легезо