Поделиться
Бюджетирование: дистрибьютор выбрал систему
Для любого современного предприятия обеспечение идеальной работы системы бюджетирования является одной из первоочередных задач. О том, как данная задача может решаться в фармацевтической компании-дистрибьюторе, CNews рассказали начальник финансового отдела НПК "Катрен" Татьяна Протасова и руководитель проектов "Корус Консалтинг" Артём Алексеев.CNews: Татьяна, не секрет, что в кризисный период многие предприятия заморозили внедрение новых систем. Это касается и систем автоматизации. Какие предпосылки привели к тому, что руководство НПК "Катрен" приняло решение о внедрении нового продукта?
Татьяна Протасова: Компания "Катрен" каждый год увеличивает выручку на несколько десятков процентов и, так же, растет доля рынка в России. Залогом дальнейшего развития нашего бизнеса является совершенствование ключевых бизнес-процессов. В частности, значительную роль в повышения эффективности управления играют процессы бюджетного управления. Используя бюджетирование в качестве инструмента управления бизнесом, руководство компании определяет стратегические цели, задачи на планируемый год и контролирует их исполнение, проводит анализ полученных результатов. Для того чтобы эти задачи решались эффективно, требовался инструмент поддержки процессов бюджетирования для формирования и согласования бюджетов, проведения анализа и подготовки управленческой отчетности.
CNews: По каким параметрам был выбран именно продукт компании Oracle (Oracle Hyperion Planning)? Чем он выгодно отличается от родственных решений, представленных на рынке? Каким образом выбирался интегратор? Проводился ли тендер? Почему предпочтение было в результате отдано компании "Корус Консалтинг"?
Татьяна Протасова: При проведении тендера руководители и специалисты НПК "Катрен" предъявили особые требования к функциональности программной платформы для бюджетного управления. Одним из важных требований была автоматизация регламента сбора и согласования бюджетов. В компании используется матричная структура управления, поэтому плановые показатели должны пройти утверждение у нескольких функциональных и операционных руководителей.
Значительную роль в повышения эффективности управления играют процессы бюджетного управления
Как правило, формируется несколько версий бюджетов, прежде чем бюджет утверждается руководством. При этом сроки сбора бюджетных показателей жестко ограничены. Поэтому решение должно было обеспечить как поддержку комплексного регламента бюджетирования, так и необходимый уровень производительности для нескольких сотен пользователей.
Другим важным требованием для нас являлось наличие функциональности для анализа данных руководителями и специалистами всех уровней в разрезе различных аспектов бизнеса. Поэтому одним из ключевых критериев выбора программного продукта также являлся развитый аналитический инструментарий. После сравнения возможностей различных платформ, в том числе Hyperion, SAP, Cognos, "1C Консолидация" и других, руководство и специалисты НПК "Катрен" пришли к выводу, что предложенное "Корус Консалтинг" решение на базе Hyperion наиболее полно удовлетворяет потребностям компании "Катрен".
CNews: Артём, насколько известно CNews, внедрение было проведено за очень краткий срок, 96 рабочих дней. Какие трудности были связаны с таким ограничением по времени? Как осуществлялась работа?
Артём Алексеев: Ограничения по времени были связаны с необходимостью ввести систему в промышленную эксплуатацию до начала бюджетной кампании в октябре 2009 года. К этому моменту система должна была быть разработана и оттестирована. Так как проектные работы начались в мае 2009 года, на выполнение проекта оставалось примерно 4 месяца. Для большинства проектов внедрения систем бюджетирования на крупном предприятии такие сроки можно охарактеризовать как довольно агрессивные. Но в случае с компанией "Катрен" уложиться в сроки удалось по нескольким причинам и, прежде всего, это активная поддержка проекта на всех уровнях компании. Все сотрудники от топ-менеджмента до рядовых специалистов финансового отдела понимали необходимость в проекте и ответственно работали над его реализацией. Во-вторых, это готовность компании к внедрению промышленной системы бюджетирования. На момент начала проекта основа процесса годового бюджетирования уже была выстроена, а его изменения в ходе проекта носили преимущественно оптимизационный характер.
CNews: Как формировалась команда и принимались решения в ходе проекта, возникали ли сложные ситуации?
Артём Алексеев: Команда проекта была сформирована из специалистов финансового и ИТ отделов НПК "Катрен" и департамента методологии и автоматизации бюджетного управления "Корус Консалтинг". Ключевые решения, связанные с какими-либо изменениями бюджетной модели, отчетных форм или регламента, принимались начальником финансового отдела НПК "Катрен" в обсуждении с консультантами "Корус Консалтинг". Процесс принятия решений был простым и быстрым, что, безусловно, позитивно сказалось на выполнении сроков проекта.
CNews: НПК "Катрен" работает на фармацевтическом рынке России. Какие факторы были принципиально важны для компании при внедрении подобной системы? Какая специфика ее деятельности учитывалась при реализации проекта?
Татьяна Протасова: Для рынка дистрибуции лекарственных средств характерен высокий уровень конкуренции. Ключевыми факторами в этой борьбе являются способность компании предоставлять нужный уровень сервиса своим клиентам и умение управлять затратами. Отталкиваясь от этих приоритетов, специалистами компании была выстроена методология бюджетного управления, которая позволяет устанавливать ясные цели, эффективно распределять инвестиционный бюджет, контролировать и минимизировать операционные издержки. Собственно, задача внедрения системы бюджетирования состояла именно в том, чтобы реализовать идеи, заложенные в методологию бюджетного управления компании НПК "Катрен".
Короткая ссылка
