Поделиться
Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов
Акционеры и топ-менеджеры разработчика мобильных игр Gdev (бывший Nexters) получили возможность продать принадлежащие им акции. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.
Совладельцы и топ-менеджеры Gdev смогут продать свои акции
Разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) опубликовал проспект размещения ценных бумаг. Документ размещен на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) и относится к возможной продаже акций компании ее основателями и топ-менеджерами принадлежащих им акций.
Всего может быть продано до 89% от общего числа акций компании. В том числе полностью продать принадлежащие им пакеты акций смогут основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский и оффшор Everix Investments, представляющий интересы братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Они же являются основателями другого разработчика мобильных игр - Plyarix.
В ходе сделки по слиянию Nexters со SPAC-компанией Kismet Acquisition One, состоявшейся в 2021 г., Фадееву, Герцовскому и Evetix Investments была предоставлена возможность в течение трех лет с момента завершения сделки получить двумя равными траншами до 10% акций компании.
Первый транш будет выплачен после того, как в течение 20 из 30 дней курс акций компании будет составлять не менее $13,5. Второй транш будет выплачен, когда курс акций будет составлять не менее $17.
Данные пакеты акций тоже могут быть проданы. Таким образом, сейчас Герцовский и Фадеев владеют по 20,2% акций, Everix Investments - 30.7% акций. Но всего Герцовский и Фадеев смогут продать до 22,22% каждый, Everix Investments - до 41,55% акций.
Сколько заработают акционеры и топ-менеджеры Gdev
В мае 2023 г. акции Gdev торговались в районе $8 за одну ценную бумагу. Затем началось снижение котировок. К сентябрю акции подешевели до $4. В настоящий момент одна акций Gdev стоит $2,9.
Исходя из этого, рыночная стоимость пакетов акций, которые собираются продать Фадеев и Герцовский, составляет $128 млн. Рыночная стоимость пакета акций, который собирается продать Everix Investments, составляет $240 млн. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.
| Акционер | Количеcтво имеющихся акций | Рыночная цена имеющегося пакета акций, $ | Размер пакета акций, % | Сколько планируется продать акций | Рыночная цена планируемого к продаже пакета акций, $ | Размер планируемого к продаже пакета акций, % | Сколько акций останется | Рычноная цена пакета акций, который останется после продажи, S | Размер пакета акций, который останется, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everix Investments | 74 401 400 | 215 764 060 | 37,7 | 82 828 126 | 240 201 565 | 41,55 | н/д | н/д | н/д |
| Андрей Фадеев | 39 790 076 | 115 391 220,4 | 20,2 | 44 296 712 | 128 460 465 | 22,22 | н/д | н/д | н/д |
| Борис Герцовский | 39 790 076 | 115 391 220,4 | 20,2 | 44 296 712 | 128 460 465 | 22,22 | н/д | н/д | н/д |
| Kismet Sponsor (Иван Таврин) | 17 360 104 | 50 344 302 | 8,8 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Андрей Чирский | 6 180 452 | 17 923 310,8 | 3,1 | 700 000 | 2 030 000 | 0,35 | 6 180 452 | 17 923 310,8 | 3,1 |
| Антон Рейнхолд | 3 752 417 | 10 882 009,3 | 1,9 | 400 000 | 1 160 000 | 0,2 | 3 752 417 | 10 882 009,3 | 1,88 |
| Александр Иванов | 3 713 197 | 10 768 271,3 | 1,9 | 400 000 | 1 160 000 | 0,2 | 3 713 197 | 10 768 271,3 | 1,86 |
| Георгий Кондратьев | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,9 | 200 000 | 580 000 | 0,1 | 1 758 843 | 5 129 644,7 | 0,887 |
| Татьяна Кострикова | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,9 | 200 000 | 580 000 | 0,1 | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,886 |
| Nidelor (Антон Кравец) | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,9 | 200 000 | 580 000 | 0,1 | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,886 |
| Владимир Сучков | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,9 | 200 000 | 580 000 | 0,1 | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,886 |
| Николай Ястребов | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,9 | 200 000 | 580 000 | 0,1 | 1 765 843 | 5 120 944,7 | 0,886 |
| Дмитрий Филлипов | 353 168 | 1 024 187,2 | 0,18 | 40 000 | 116 000 | 0,02 | 353 168 | 1 024 187,2 | 0,177 |
| True Solutions Investments | 233 667 | 677 634,3 | 0,119 | 351 000 | 1 017 900 | 0,18 | н/д | н/д | н/д |
| Fat Slince | 233 667 | 677 634,3 | 0,119 | 351 000 | 1 017 900 | 0,18 | н/д | н/д | н/д |
| Александр Караваев | 220 000 | 638 000 | 0,112 | 20 000 | 58 000 | 0,01 | 200 000 | 580 000 | 0,1 |
| Олександр Морозов | 176 584 | 512 093,6 | 0,09 | 20 000 | 58 000 | 0,01 | 176 584 | 512 093,6 | 0,0886 |
| Orly Holding | 101 967 | 295 704,3 | 0,052 | 314 008 | 910 623 | 0,16 | н/д | н/д | н/д |
| Games Invest | 396 271 акций еще не получено | - | - | 396 271 | 1 149 186 | 0,2 | н/д | н/д | н/д |
8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $50 млн.
Топ-менеджеры компании смогут продать лишь небольшую часть от пакетов акций, которые они владеют. Технический директор Андрей Чирский сможет продать 0,35% из принадлежащих ему 3,1% акций, операционный директор Антон Рейнхольд и Александр Иванов - по 0,2% из имеющихся у каждого из них 1,9%, Татьяна Кострикова, Георгий Кондратьев, Владимир Сучков, Николай Ястребов и оффшор Nidelor (представляет интересы Антона Кравева) - каждый по 0,1% из имеющихся у каждого из них 0,9%.
Маркетинговый директор Дмитрий Филиппов сможет продать 0,02% из имеющихся у него 0,18% акций, Александр Караваев - 0,01% из имеющихся у него 0,11% акций, Александр Морозов - 0,01% из 0,11%: акций.
Бывшие акционеры приобретенной Nexters компании Gracevale (владелец Cubic Games – разработчика Pixel Gun 3D) также смогут продать свои акции. При этом они не получили еще акций Nexters, положенных им в качестве отложенных обязательств, в результате чего пакеты акций, которые они могут продать, больше пакетов акций, которыми они сейчас владеют. Оффшор Games Invest сможет продать до 0,2% акций, оффшоры True Solutions Investments и Far Slice – по 0,18% акций, оффшор Orly Holdings - до 0,16% акций.
Как Gdev вернулась на Nasdaq
Весной 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых биржах.
После этого Nexters взяла курс на уход из России: российский персонал был переведен в другие страны (Армения, Казахстан, Кипри др.), а российские «дочки» компании были проданы их топ-менеджменту за символическую сумму (500 тыс.руб.). Сама компания изменила свое имя на Gdev.
После этого, весной 2023 г., торги акциями Gdev были возобновлены. Еще 8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается.
Основной продукт Gdev мобильная RPG Hero Wars. Выручка компании в 2022 г. составила $479 млн, операционная прибыль - $11,17 млн, чистая прибыль - $10,75 млн.
Короткая ссылка
